קארל נאבק באוזלת היד של העירייה, דבי חוגגת את קבלת המענק של דרק, קווין וורוניקה מנסים למשוך לקוחות חדשים לבר, ואיאן ומיקי מחליטים להיפטר מקצינת המבחן שלהם.

פרנק חושב על תרמית חדשה, לאחר הגעתו של אורח לא צפוי. ליפ מתקשה להשאיר את פרד עם תמי, דבי ממשיכה במאבק על המזונות, ואיאן משתחרר ונשלח לקצינת מבחן מושחתת.

פרנק ומייקי יוצאים ליום של הרפתקאות ברחבי העיר, כדי להגשים את חלומותיו של מייקי. דבי מגלה דרך חדשה להרוויח כסף במהלך שביתה וליפ לומד איך להיות אבא.

פרנק מנסה לסחוט כל מה שאפשר מהפציעה שלו, דבי מסתבכת, ליפ ותמי בדרך לבית החולים, קארל חוזר מהפנימייה הצבאית וליאם מתמודד עם משבר זהות.

המשפחה מנסה להחליט מה לעשות עם פרנק, שמרותק למיטה. פיונה נאלצת לקבל החלטה לגבי עתידה, קארל ודבי מנחמים זה את זה וליפ מנסה להרגיע את תמי אחרי שהיא מקבלת בשורות…

פרנק נפצע ומשבש בכך את התוכניות של כולם. פיונה מנסה לעשות סדר בחיים שלה, ליפ חש תסכול בקשר עם תמי ודבי מתחילה עם קלי בצורה מוצהרת.

במהלך הפסקת חשמל בסאות' סייד, קווין וורוניקה חושבים על תוכנית לגיבוש השכונה. קארל מתנהג בחשדנות בגלל הניסיונות של דבי להתקרב לקלי.

פרנק מתמודד נגד ידידו ויריבו הגדול בגמר משחקי ההובואים. ליפ מתכונן לאמץ את זן רשמית, אבל ההוללות של פיונה מקשה עליו. דבי מפתחת רגשות רומנטיים לא צפויים.

פרנק נתקל ביריב בתחרות איש ה-"הובו לוקו". פיונה עושה שינויים בחייה אחרי מפגש מפחיד בדיינר, דבי עושה תיקונים בבית והיא וקלי מתקרבות.

פיונה ממשיכה להתדרדר. קארל וקלי ממשיכים בקשר שלהם בסתר, אינגריד משכנעת את פרנק להגשים את חלום חייה ותמי מראה לליפ גרסה שונה של בגרות.

פרנק מחפש דרכים לממן את חייו העתידיים עם אינגריד. הכעס של פיונה יוצר בעיות בדיינר, ליפ נאלץ להודות ברגשותיו האמיתיים לתמי ואביה של קלי מנסה להפריד בינה ובין קארל.

קלי מנסה לעזור לקארל להתכונן למבחני הקבלה ל-"ווסט פוינט". מצבה של פיונה ממשיך להידרדר ודבי עוזרת לה לנקום בפורד.

איאן נכנס לכלא, ופיונה מתקשה לעמוד בהוצאות שמצטברות עבור השקעתה. ליאם ופרנק מנסים לאתר את מושא אהבתו החדשה של פרנק במחלקה הפסיכיאטרית.

פרנק מקבל תרופה חדשה עם תופעת לוואי טרגית. קארל מסתבך במהלך אירוע של "ווסט פוינט", דבי מנסה לתקן את הקשר עם אלכס ואיאן מתלבט על מה לעשות בבית המשפט.