החברים ממשיכים לחשוב כיצד החיים שלהם היו יכולים להיראות אחרת. רוס וקרול מתבלים את חיי המין שלהם, אבל אז רוס מבין שקרול לסבית. רייצ'ל הולכת אל ג'ואי, אך מתעלפת ומגלה…

ג'ואי מקבל עבודה במשדר ההתרמה, מה שמעורר אצל פיבי את רגשות השנאה שקיימים אצלה כלפי הרשת. בינתיים, מוניקה מנסה לשכנע את רייצ'ל שהיא יוצאת עם מישהו מהעבודה, כדי לנסות ולהסתיר…

פיבי מתבקשת להחליט על אחד מהשמות של השלישיה, וג'ואי וצ'אנדלר מתחרים האחד בשני כדי שפיבי תקרא לילד על שמם. אמילי מציעה לסוזן להראות לה את לונדון, מה שמעורר חששות אצל…

פיבי מתחזה לסוכנת של ג'ואי ומשיגה בעבורו אודישנים. רוס מתוסכל שבן מביא בובת ברבי לסוף השבוע, וצ'אנדלר מתייעץ עם הבנות לאחר שהוא מבין שיש לו פחד ממחויבות.

השקפת העולם של פיבי מתנפצת כאשר היא מגלה כיצד באמת הסתיים הסרט יילר הזקן. מוניקה מתחילה לקנא כאשר ריצ'ארד מבלה עם צ'אנדלר וג'ואי, ורייצ'ל כועסת כאשר היא מגלה שלרוס יש…

השעון הביולוגי של מוניקה מתקתק בפראות כאשר קרול נכנסת לחדר לידה. רוס וסוזן לא מפסיקים לריב מי מהם יעזור יותר לקרול במהלך הלידה, ולכן פיבי גוררת אותם לארון שירות על…

קרול וסוזן מחליטות להתחתן, ומבקשות ממוניקה לספק את הקייטרינג. נשמתה של לקוחה שמתה במהלך הטיפול אצל פיבי מתגלגלת לגופה ומסרבת להרפות, ואמא של רייצ'ל מגיעה לביקור ומטילה פצצה שמערערת את…

ג'ואי מתאהב באורסולה, אחותה התאומה של פיבי, וגורם לפיבי להרגיש נטושה. צ'אנדלר מסתבך כאשר הוא צריך לפטר עובדת שהוא נמשך אליה, ולרוס יש ספיקות לגבי כישורי ההורות שלו כאשר הוא…

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט – עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ור'ייצל מחליטות…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

רוס ומוניקה חוגגים את חג ההודיה ללא הוריהם בפעם הראשונה, והחברים מצטרפים אליהם. אך כאשר אחד הבלונים הענקיים במצעד משתחרר וכולם עולים לגג, ארוחת החג נשרפת. ג'ואי מצטלם למודעה ומועמד…

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת…

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…

הצוות מתחיל פעולה סמויה מתוך דירתם של וולר וג'יין. קעקוע מוביל את הצוות לרופא שמסתיר סוד.