קראסטי נמצא במצב ביש כאשר התכנית שלו יורדת מהאוויר וסוכנות הכישרונות מוותרת עליו כלקוח. בני משפחת סימפסון מציגים אותו בפני אנני , סוכנת שחקנים מנוסה, ומופתעים לגלות שהיא הייתה הסוכנת…

הומר לוקח את נד פלנדרס ללאס וגאס, כדי להראות לו כיצד לבלות. להקת המודי בלוז בתפקיד אורח.