בעקבות מצוקה אישית אליה נקלע מייק, הוא בוחר להיעלם ולטפל בבעיותיו. הצרה האמיתית מכה כאשר הארווי זקוק לו על מנת להילחם על עתיד הפירמה ומייק אינו בנמצא.

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…