סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.

יריות בבית ספר מובילות למותו של ילד בן שש. החוקרים עולים על עקבות האקדח, שהגיע מחנות נשק של גזען לבן.