בנסון וסטייבלר חוקרים את מותם של בני זוג עשירים שנרצחו במיטתם וחוברים לבלש ממחלק הונאות מיוחדות המשוכנע שבתם היא הרוצחת.

פין חוקר רציחות של שלושה ילדים ונכנס לתוך עולם של הגירה, תינוקות שהם אזרחי ארה"ב חוקיים יחידים בתוך משפחות של מהגרים, תנועת התנגדות להגירה ולמהגרים ושדרן טלוויזיה שמלבה שנאה.

עוברים מופרים נגנבים מבנק הזרע, ובנסון וסטייבלר יוצאים לחפש את הגנב. בעת המירוץ למצוא את העוברים הגנובים, אוליביה מתחילה לחשוב על פריונה שלה, והאפשרות להפוך לאם.

גופתה של אישה נמצאת בפארק לצד גבר עם כדור בראש. בנסון והסוכנת המיוחדת קופר עובדות ביחד וחושדות ברוצח סדרתי שקופר ניסתה לתפוס במשך שנים ארוכות.

פרק 22, ואחרון לעונה. דריוס פארקר ממשיך לעורר בעיות עבור טוטולה כשהוא חוזר למשפט על אונס ורצח, ושוכר שוטר לשעבר כעורך דין שלו. בינתיים, הבלש צסטר לייק מצטרף לצוות.

כאשר נערה צעירה ואחותה מגיעות לביה"ח אחרי שנפגעו מרכב נוסע, הבלשים מגלים שהן נחטפו מניו אורלינס יחד עם אחות נוספת אחרי הוריקן קתרינה, וזו עדיין נעדרת וכנראה נמצאת עם החוטף.

כשפין נפצע קשות בחילופי האש בבודגה, הפרסום שנבע כתוצאה מכך מוביל אותו לפתור תיק מעברו.

נערה שנאנסה מוסרת גרסאות סותרות של סיפורה ולבסוף מצביעה על האנס, אך אחרי כל השקרים קשה להגיד אם הפעם היא דוברת אמת.