מאבקי הכוחות נמשכים בין סרינה לבין הזוג וילר. לורנס מציע לאלמנתו של פוטנאם הצעה מפתיעה. ג'ון מתעמתת עם לורנס וטואלו מציע כיוון פעולה חדש.

סרינה נואשת להתאחד עם בנה התינוק. לורנס ממשיך לקדם את רעיון בית לחם החדשה, ובעודו מנסה לגייס את תמיכתה של ג'ון, טואלו עושה כל שביכולתו על מנת להניא אותה מלהיענות…

סרינה ג'וי חוזרת לגלעד כשהיא נחושה בדעתה לקיים לוויה ראויה לפרד, בניגוד להחלטת ההנהגה. במרכז האדום, ג'אנין מדריכה את אסתר לקראת הצבה ראשונה. ג'ון מתקשה להשתחרר מהעבר.

ג'ון נלקחת למתקן עינויים בניסיון לגרום לה לגלות היכן מסתתרות שאר השפחות שברחו יחד איתה. בינתיים בקנדה, לוק ומוירה שומעים על לכידתה של ג'ון.

בזמן שאמילי וניקול עושות את דרכן לקנדה, ג'ון בדרכה חזרה לביתם של סרינה והמפקד ווטרפורד, השבורים והמיואשים בעצמם.

המתחים בבית משפחת ווטרפורד הולכים וגוברים ככל שהלידה מתקרבת, וכולם מחכים בקוצר רוח ללידה הקרבה ולשינויים שיבואו בעקבותיה.

ג'ון נאלצת לעזוב את המסתור ולהמשיך בדרכה לגבול, כשהדרך אפופה באי ודאות ובסכנות. בינתיים, היא נזכרת במערכת היחסים עם אימה הפמיניסטית.

השפחות המרדניות נענשות על חוסר צייתנותן בדרכים אכזריות חדשות. ג'ון חסינה מפני העונשים הקשים ביותר, אך נתונה להשגחה קפדנית הרבה יותר מבעבר.

בפרק האחרון לעונה, סרינה ג'וי מגלה שג'ון בהיריון והדבר מעורר את חמתה. מוירה ממשיכה בניסיונותיה לברוח מגלעד. ג'אנין ופוטנאם נאלצים להתמודד עם ההשלכות של מעשיהם.

ג'ון רוצה לסייע למחתרת. היא צריכה לפתות את המפקד ולשכנע אותו לקחת אותה למועדון הסודי, כדי להשלים את המשימה. ג'אנין נשלחת למשפחה חדשה.

שעה שג'ון והאנה נתפסות על ידי אנשי גלעד, לוק נותר מאחור. אף על פי שג'ון חושבת שהוא נורה למוות, הוא מצליח למעשה לברוח ולהגיע למקום מבטחים במאמץ רב.

בעולם עתידני וקודר, צעירה נחטפת ונאלצת לשמש בהוראת המשטר, פילגש למטרות רבייה. למרות מצבה הקשה, היא לא שוכחת את עברה והמשפחה שאיבדה. עיבוד לספרה של מרגרט אטווד.