כשתינוק נפגע ממנת יתר של קוקאין חושפים הבלשים ניסיון הברחה של סמים בתוך מזון לתינוקות וחשד לשוטר מושחת המסייע למבריחים.

כאשר מתגלה גופה של אלמוני שנרצח אחרי שעבר התעללות מינית ליד בר של הומואים, מתחילים הבלשים לחקור, כשהעקבות מובילים לעיר הולדתו של הקורבן ולתעשיית הפורנו.