טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני…

הצייד רופוס טרנר יוצר קשר בבקשה לעזרה עם פלישה של שדים לעירו, אבל במהרה הם מגלים שהאמת הרבה יותר מפחידה. בינתיים, קאסטיאל הולך לחפש את הישות היחידה שיכולה להביס את…