דייזי מזעיקה את הלוחמים הסודיים למשימת הבכורה שלהם. בש.י.ל.ד. מגלים מידע נוסף על כוחו של הייב, וזה מאלץ אותם לפקפק בנאמנותם של האנשים שבהם הם בוטחים.

קולסון והנשיא אליס מגיעים להסדר וקולסון פותח במצוד אחר מאליק. בינתיים, דייזי מובילה את הצוות לבוגוטה, לאיתור איניומן פורע חוק, אך מתגלה שהסיפור הרבה יותר מורכב.

ש.י.ל.ד והידרה נלחמים ראש-בראש, וקולסון ופיץ לוקחים את הסיכון האולטימטיבי, בזמן שדייזי והבלתי האנושיים מנסים לשמור על הידרה במפרץ.

תכנית הנקמה של וורד גורמת נזק רב, וקולסון מוכיח שהוא יעשה הכל כדי לסגור חשבון.

בעוד דייזי והצוות מנסים להגן על האיניומנס, מתגלה אמת מזעזעת על אחד מהאויבים הגדולים של ארגון שילד. פיץ עוזר לסימונס להוציא מידע מהטלפון הסלולרי שהיה איתה על הכוכב הזר, ומגלה…

לאחר הקרב האפי עם ג'אינג וצבא הלא-אנושיים קולסון מנסה לאחד את האירגון ומחפש בעולם אחר אנשים בעלי כוחות מיוחדים, לאור האיום המתמיד של אירגון הטרור הידרה שנבנה מחדש.