סטיב וחבריו פוגשים תלמידה זרה משוודיה במהלך חופשת החורף ומתחברים איתה, אך חוששים שתנטוש אותם ברגע שהלימודים יתחילו והיא תגלה שהם חנונים.

סטיב מחליט לשנות את תדמיתו לקראת שנת הלימודים החדשה ונוחל הצלחה מסחררת עד שהוא מגלה סוד שפרנסין הסתירה מפניו כל חייו.

סטיב מסתנן לכנופיית משגיחי המסדרון הנפשעת של המנהל לואיס כשוטר סמוי. רוג'ר וסטאן עדים למחזה מזוויע בקניון, שמכניס אותם למצב קטטוני.

פרנסין מתחילה לעבוד כיועצת בתיכון של סטיב ומתחברת עם חבורת הבריוניות המקובלות של בית הספר. גף מאבד את הכובע שלו ועובר משבר עמוק וקשה.

סטאן חושש לערוך את השיחה על יחסי מין עם סטיב ומחליט לעודד אותו להתנזר. רוגר, קלאוס, היילי וגף בונים מגלשת מים בחצר האחורית של הבית.

סטאן מחליט לשחזר ציור קיר ותיק שהושחת. סטיב מתחיל ללמוד באקדמיה יוקרתית לליצנים, שם רוג'ר עובד כמורה קשוח במיוחד לליצנות.

סטן יורש מאביו משאית זבל ופותח עם סטיב עסק לפינוי אשפה. רוג'ר מגלה שהיילי מצטיינת בביליארד מכשולים ומחליט להשיג לה משחק מול האלוף הגדול.

סטיב גונב ספר כשפים מחנות עתיקות, ומשתמש בו כדי להפוך את עצמו ואת חבריו למכשפים. סטן וקלאוס נזכרים בלהקות משנות ה-90', ופרנסין מחליטה להגשים חלום.

משחק התפקידים של סטיב עם חבריו נהרס כשפרנסין מחליטה להצטרף. סטן ורוג'ר מחליטים להקים פארק בביתם.

סטיב וסנוט משנים את העתיד שלהם ועורכים מסיבה לילדים הלא מגניבים. רוג'ר מאוכזב כשמלצרית לא מחמיאה לו על ההזמנה.

סטיב וסנוט מחליטים לנסות ללמוד קרטה כדי שבריונים לא יציקו להם בבית הספר.

השכנים של משפחת סמית עומדים לאמץ ילד. במסיבה לקראת האימוץ רוג'ר מתלהב מהבית המהודר שלהם ומתחזה לילד שאימצו.

היילי בדיכאון מאז שג'ף הוטס לחלל ונעלם. היא פוגשת מיליונר ומתאהבת בו אך נקרעת לשניים כשבמקרה מצליחה ליצור קשר עם ג'ף בחלל.

פרנסין תופסת את סטן מביט באישה אחרת ומעירה לו על כך. סטן מתחמק ולומד מהחברים בעבודה איך להביט בנשים בלי להיתפס.

בקניות לקראת חג המולד סטיב מתנהג לא יפה, וסטן מחליט לקחת אותו לבקר את סבא שלו בכלא כדי להבין שהתנהגות גרועה אינה משתלמת.

לסטן ולרוג'ר עולה רעיון למוצר חדש שיהפוך כל מסיבה למושלמת. סנוט לא מתרגש ממות אביו שבקושי הכיר, וסטיב מנסה לשכנע אותו להתחבר לצד הרגשי וללכת ללוויה.

בריונים מציקים לסטיב ולסנוט בבית הספר משום שהם בתולים. הם מחליטים להשיג בנות זוג לנשף הסיום ולאבד את הבתולים, וכל האמצעים כשרים לשם כך.

פרנסין חוששת שהיא וסטן מתרחקים זה מזה כי הוא מבלה שעות רבות עם חבריו בזולה של הסי-איי-איי. סטיב וחבריו מצטרפים ללהקת בנים חדשה ומצלמים סרטון וידאו.

רוג'ר מתחתן עם אמו של סטן וכעת הוא אביו החורג. סטיב וחבריו מוצאים את התסריט של הסרט החדש בסדרת סרטי "מהיר ועצבני".

בפרק החותם את העונה, סטן מחליט שקל ונעים יותר להיות חברו של סטיב מאשר אביו, והשניים נהנים ביחד עד שסטיב מוצא את עצמו בתוך כלוב של גורילות מסוכנות.