סם, דין, בובי וקסטיאל עוקבים אחר איב לעיירה קטנה באורגון. הם רואים שכל תושבי העיירה נהפכו לשדים, אך מופתעים לגלות שכולם גוססים. כשהם פוגשים לבסוף את איב, היא מחליטה לענות…

סם דין ובובי יוצאים לחפש את ה-"אמא של הכל" תוך כדי החקירה, הם נתקלים בסמואל וגוון, שגם הם צדים את היצור. סמואל ובובי נכנסים לריב סוער על איך להתמודד עם…

דין ובובי מחכים שסאם יתעורר כדי לראות אם מוות הצליח להחזיר לו את הנשמה בלי שיאבד את שפיותו. בינתיים, דין ובובי חוקרים היעלמות של בתולות, ומגלים שהן נחטפות ע"י דרקון….