המלאכים שולחים את אנה לעבר כדי להרוג את ג'ון ומרי, כדי שסם לא יוולד וישחרר את לוציפר. קסטיאל שולח לעבר את סם ודין במטרה להגן על הוריהם ולהציל אותם מפני…
קסטיאל קובע פגישה עם דין וכאשר דין מגיע לפגישה הוא מוצא את ג'ימי, האדם שנשלט על ידי קסטיאל בשנה האחרונה. סם ודין מחזיקים בג'ימי כדי להגן עליו ועל משפחתו מפני…
מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.
אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.
סאם, דין ורובי מחפשים את אנה ששומעת קולות של מלאכים. כאשר רובי לכאורה בוגדת באחים ועוזבת עם אנה, סאם מסביר לדין איך רובי הצילה את חייו בזמן שדין היה בגיהינום.
