מסיבת יום ההולדת הראשונה של אמה מגיעה, ורייצ'ל אינה מוכנה להתחיל במסיבה עד שאמה תתעורר משנת הצהריים שלה. הבעיה היא שכל שאר האורחים צריכים להגיע גם למקומות אחרים…

ג'ואי לוקח את צ'אנדלר לבכורת סרטו החדש, אך צ'אנדלר נרדם במהלך ההקרנה. פיבי ומוניקה מתערבות לגבי היום בו רייצ'ל תלד, לאחר שתאריך הלידה המשוער של רייצ'ל עובר. בינתיים, הרופאה נותנת…

ג'ואי נבחן לתפקיד בסרט גדול שדורש עירום, אלא שהדרישה היא שהגבר לא יהיה נימול. בת דודתם של מוניקה ורוס מגיעה לבקר, ורוס מוצא את עצמו נמשך אליה.

רוס מבקש שהחברים יארחו לו חברה כאשר הוא פוגש את פול, אביה של אליזבת' בפעם הראשונה. בסופו של דבר, פול מתחיל עם רייצ'ל. פיבי מחליטה לכתוב ספר נוסף, כאשר הדמויות…

לרייצ'ל יש הרהורים האם להמשיך ולצאת עם דני, לאחר שהיא רואה את מערכת היחסים המאוד קרובה שקיימת בינו ובין אחותו. בינתיים, רוס וצ'אנדלר רבים לאחר שהם רוצים לעזור לג'ואי שרוצה…

רוס מתבקש להעביר מספר הרצאות באוניברסיטה של ניו יורק. המדיום של פיבי מספרת לה שנותר לה רק שבוע אחד לחיות, ואילו ג'ואי מגלה שביטוח הבריאות שלו בוטל.

בהצגת הבכורה של ג'ואי, רוס הוא היחיד שמבין שהדייט של רייצ'ל מטורף. ג'ואי מתאהב לחלוטין בקייט, אך היא מקבלת הצעת עבודה בלוס אנג'לס ומחליטה לקחת אותה.

מבועת מהשותף החדש שלו, צ'אנדלר דורש מאדי לעזוב את הדירה. אדי מסכים, אך לא עוזב. ג'ואי מתקשה להשלים עם השינוי שחל בחייו בעקבות פיטוריו מ-"ימי חיינו", וספר להעצמה נשית גורם…

השעון הביולוגי של מוניקה מתקתק בפראות כאשר קרול נכנסת לחדר לידה. רוס וסוזן לא מפסיקים לריב מי מהם יעזור יותר לקרול במהלך הלידה, ולכן פיבי גוררת אותם לארון שירות על…

מוניקה שוב יוצאת עם בובי הכיפי, ומשכנעת אותו להפסיק לשתות, אך זה הופך אותו ללא כ"כ כיפי. ג'ואי מקבל את התפקיד של ד"ר רמורה באופרת הסבון "ימי חיינו", ורייצ'ל יוצאת…