דין, קסטיאל ומרי עולים על עקבותיו של סם ויוצאים להציל אותו. לדין לא נוח להעמיד את מרי בסכנה, אבל היא מתעקשת להצטרף. בינתיים, קראולי מודיע שלוציפר השתלט על גופתו של…

לאחר תקופה ארוכה שהאחים לא שמעו מקראולי – הוא מתקשר אליהם. מסתבר שהוא הפך למכור לדם אנושי והאחים מכריחים אותו להיגמל. יחד הם עולים על עקבות הסכין הראשון ומאתרים חבר…