סם ושאר הילדים המיוחדים נחטפים ע"י השד בעל העיניים הצהובות ונלקחים לעיר רוחות שם הקרב האולטימטיבי חייב להתחיל.

סם פוגש באדם נוסף בעלת יכולות על-טבעיות, אישה שחולקת איתו את יכולתו לראות חזיונות והיא מזהירה אותו מפני חזיון שהיא ראתה – עתיד בו הוא מת בפיצוץ.