למאט מציעים עבודה בסיאטל וקלי צריכה להחליט אם היא מצטרפת אליו או נשארת באל. איי, אך קודם עליה להחליט לגבי רגשותיה לדילן. דונה ודייוויד מנסים למנוע מידידותם להפוך לרומן.

דונה מסתבכת בגלל ההתנהגות שלה בנשף הסיום ונאסר עליה להשתתף בטקס הסיום של הכיתה. ההורים שלה זונחים אותה, אבל ברנדון ושאר החברים מחליטים לעמוד לצידה ועורכים הפגנה.

לברנדון וברנדה אין בני זוג והם שוקלים אם ללכת לנשף. קלי ודילן מתכננים להמריא לסאן פרנסיסקו. דונה ודייוויד מחליטים סוף סוף להיכנס יחד למיטה.

דייוויד והבנות מחליטים להיפגש עם להקת רוק נערצת ומסתננים לבית המלון שלה. הבנים מזמינים מופע חשפנות לבית משפחת וולש.

אנדראה מוציאה את החבורה לפעילות הקשורה להסברה מינית, ונאלצת לגלות שיש מומחים גדולים ממנה בתחום.