כשסם ודין נעדרים, ג'ודי מילס מתקשרת לקלייר נובאק, הציידת הסוררת, ואומרת לה שהגיע הזמן לחזור הביתה כדי למצוא את הווינצ'סטרים. קלייר חוברת לאלכס ג'ונס, שנשאר מאחור עם ג'ודי ומנסה לאזן…
סם ודין פונים לג'ודי מילס, קלייר ואלכס לאחר שקיבלו שיחת טלפון מבוהלת מקלייר – היא מאמינה שהרציחות האחרונות בעיר הן על טבעיות. עם זאת, מילס מספרת שקלייר תוקפת אנשים ומאשימה…
השריף ג'ודי מילס מזעיקה את האחים כדי לעזור לה לטפל בקן של ערפדים שחטף נערה כשהייתה ילדה, וכעת הצליחה לברוח. האחים מנסים לברר היכן הקן ממוקם בעוד ג'ודי שומרת על…