כשסם ודין נעדרים, ג'ודי מילס מתקשרת לקלייר נובאק, הציידת הסוררת, ואומרת לה שהגיע הזמן לחזור הביתה כדי למצוא את הווינצ'סטרים. קלייר חוברת לאלכס ג'ונס, שנשאר מאחור עם ג'ודי ומנסה לאזן…

סם ודין נותנים למיק דייויס לעזור בתיק בזמן שהם מחפשים איש זאב. שלושת הגברים נתקלים בקלייר נובאק, גם היא ציידת. עם זאת, המפגש הוא קצר מועד לאחר שקלייר ננשכת והאחים…

סם ודין פונים לג'ודי מילס, קלייר ואלכס לאחר שקיבלו שיחת טלפון מבוהלת מקלייר – היא מאמינה שהרציחות האחרונות בעיר הן על טבעיות. עם זאת, מילס מספרת שקלייר תוקפת אנשים ומאשימה…

כשקלייר נובאק מקבלת רמז על מקום הימצאה של אימה, קסטיאל מבקש מסם ודין לעזור לה. אך כשהם מגלים מה קרה לאמיליה, הם מבינים שיש סיכוי שהסוף לא יהיה שמח.

לאחר הטבח בחווה, דין, סם וקסטיאל מגבירים את מאמציהם למצוא תרופה עבור האות, אך אין דבר הידוע לאנושות שיכול לעזור. קסטיאל הנואש מעלה רעיון שסם סבור כי הוא הרעיון הגרוע…

קסטיאל מוצא את קלייר, בתו של ג'ימי, במסגרת דיור לבני נוער והיא משכנעת אותו שיבריח אותה משם. לאחר שקלייר בורחת מקסטיאל, הוא קורא לסם ודין לעזרה במטרה למצוא את קלייר…