מלאך מתאבד מפוצץ את עצמו ומעורר את חשדו של קס, שמזעיק את סאם ודין. במהלך החקירה מסתבר שהמלאך הרג את עצמו בשמו של קסטיאל ושהוא רק יחיד מתוך קבוצה קיצונית…

צייד יוצר קשר עם האחים ומבקש מהם לחקור מקרה במוסד לחולי נפש. האחים מאשפזים את עצמם על מנת לגלות איזו מפלצת תוקפת את החולים, אך השהות במקום דוחפת אותם לנקודת…