שני צוותי המז"פ בהנהגתם של גריסום וקתרין מתאחדים כדי לחקור שלוש חקירות נפרדות: זוג שנרצח בפיצוץ חשוד במעונוע, חשפנית יפהפייה שנרצחת ומושלכת בחלק הגרוע ביותר של העיר ושתי גופות שנרקבו…

קצינה עם בעיות פסיכולוגיות טוענת שמפלצות רודפות אחריה, ולגיבס יש תחושה שהיא מצויה בסכנה אמיתית.