וולר וג'יין עובדים יחד עם אדם מסתורי מעברה של ג'יין כדי למצוא מישהו שנעדר. הצוות נמצא במירוץ נגד הזמן בניסיון לעזור עסקת נשק גדולה.

למרות מריבות הקשורות לחייהם האישיים, הצוות חייב למצוא דרך לעבוד יחד כדי לאתר יצרני נשק גרעיני.

ג'יין נלחמת בסוד מעברה המאיים לצוף בחייה, והצוות נמצא במירוץ נגד הזמן כדי למנוע משבר בינלאומי.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.