דין וסם מגלים רופא שב-1816 נהיה אובססיבי לגבי מציאת הסוד לחיי נצח ע"י קצירת איברים חיוניים של בני-אדם. בינתיים, בובי מוצא את בלה ודין עוזב את סם כדי להתעמת איתה.

סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.

דין חוקר סטודנט לאחר מותו של ד"ר גרגס. בובי, סאם ודין מגלים את האמת מאחורי המוות הקטלני כאשר הם נלכדים בסיוטים משלהם.

האחים לוכדים ערפדית בשם לוסי, שאין לה מושג איך היא הפכה לכזו, מה שמוביל אותם לדיקסון, ערפד יותר מדי נדיב. גורדון חוזר עם נקמה, מה שמותיר את סם בסכנה.

בלה שוב מפריעה לסם ודין כאשר הם חוקרים מספר קורבנות שטבעו אף על פי שלא היו קרובים למים בכלל. בלה לא מוכנה לעזוב, מכיוון שמישהו משלם לה לפתור את התעלומה.

סם ודין באים במגע עם רגל של ארנב שנותנת להם מזל טוב עד שגנבת גונבת אותה מסם, וגורמת לו למזל רע. המזל הרע שלו נמשך כאשר הוא נחטף ע"י צייד…

כתבת ספורט מאשימה את הצלם שלה באונס. כתוצאה מהאונס היא נכנסת להיריון, וההגנה מנצלת את העובר באכזריות לתועלתה.