לאחר שראשה של מדענית נערף באמצעות מכשיר חניקה בפארק גיבס, חברי הצוות מחפשים אחר אישה שהייתה עמיתה שלה ברוסיה כדי לגלות מי עומד מאחורי הרצח ומגלים שייתכן ומדובר ביריב מוכר.
לאחר שמתגלה שמישהו צותת למזכירת הצי במהלך תדרוך חשאי, האנליסטית מהסוכנות לביטחון לאומי, אלי בישופ, שחזתה את התרחיש בדו"ח שכתבה שנתיים לפני כן, מצטרפת לחקירה של צוות אן-סי-איי-אס.
סוכני אן-סי-איי-אס משתפים פעולה עם יחידת החקירה של משמר החופים כדי לחקור פיצוץ מסתורי על אסדת קידוח נפט. בינתיים, איש לא מוגן מפני תעלוליו של המותח המסתורי שמסתובב במשרדי הסוכנות.
