מטטרון בונה סיפור מסובך על מנת להביס את המלאכים. הוא שולח את גדריאל כדי לטמון להם מלכודת בהבטחות שווא ומחייה את גבריאל כדי שיפתה את קסטיאל להנהיג אותם. האחים מצליחים…

סאם ודין חוקרים סידרת מקרי מוות אכזרים ומגלים כי הרוצח הוא איש זאב.