מסירת האספקה של הממלכה למושיעים לא מתנהלת כמתוכנן. קרול מבקשת לדעת מה באמת קרה באלכסנדריה. ריצ'רד מעלה במורגן זכרונות קשים מעברו.

ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.

במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…

עוד פנים מוכרות מגיעות אל קהילה חדשה ומבוססת שנדמה שיצאה מהאגדות, או מפרי מוחו הקודח של מטורף שסחף את כולם בשגעונו.