קסטיאל ממשיך להיאבק בנטל שבא עם כוחותיו החדשים. הקיר שנשבר בראשו של סם גורם לו לחוות הזיות, והוא אינו בטוח מה אמיתי ומה לא. בובי מודאג מכך שדין מתחיל לקרוס…

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…