רדמונד נוסע לניו ג'רזי כדי לעכל את האירועים האחרונים. שם הוא מציל יפייפיה מסתורית שמנסה להתאבד בטביעה בים. היא מספרת לו שיש אנשים שרוצים לפגוע בה והוא מחליט לעזור לה.

קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

ליז והצוות ממשיכים בחיפושים אחר קירק ואגנס. רדינגטון מיידע את הצוות שעליהם למצוא אדם בשם מיילס מקגראת שיעזור להם להגיע לקירק. ליז מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה קירק מעוניין בה.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.