אוליבר מגיע לליאן יו לחפש את חבריו ואת ויליאם, ומשחרר את סלייד ודיגר כדי שהם יעזרו לו. הם מוצאים חצי מהם, ואוליבר מבקש ממלקולם להוביל אותם לחוף מבטחים, כדי שהוא…

חברי הצוות חוגגים את נצחונם ואת יום הולדתו של אוליבר, אבל דיינה לא מגיעה למסיבה. קרטיס הולך לחפש אותה והעניינים מסתבכים.

אוליבר והצוות נאבקים באויב חדש המבקש להציף את הרחובות בסמים ונתקלים בבעיות אמון הדדיות. ספידי מסבכת את אוליבר בצרות עם העיתונות וג'ון מקבל שותף מפתיע לתא.

אוליבר מגייס את כלב-פרא, קרטיס ואוולין שארפ לצוותו, אך שיטת ההכשרה שלו קשה להם. מדי ואני רואים בפלשבקים את מבחני הקבלה שלו לבראטווה.

הצוות מתקשה להתגבר על הטרגדיה שפקדה אותם, במיוחד אוליבר שמרגיש אשמה על כך שהאמין כי אנדי השתנה. במקביל לאנס מנסה לעשות הכל על מנת להחזיר את הגלגל לאחור.