הצוות יוצא למצוד אחר גנבים שמאיימים לגנוב נשק גרעיני. במקביל, טום וליז עומדים בפני החלטה שתשנה את מערכת היחסים שלהם לנצח.

רד וליז שמים להם כיעד אישה שנדמה כי היא חוטפת ילדים. בינתיים, טום מתמודד עם השלכות קשות לאחר שהתכנית שלו משתבשת.

רדינגטון מספר לצוות על אדם שמחבר ומשכין שלום בין שני פושעים למען רווח כספי, מיזוג שעלול להיות מסוכן מאוד. טום מחפש מקורות הכנסה, וליז יוצרת קשר עם סוכנות אימוץ.

טום מתעמת עם ליז לגבי הקופסה, וטוען לחפותו. רד מודיע ל-אף-בי-איי על השם הבא ברשימה – טרוריסטית מסוכנת ויפהפה בשם ג'ינה זנטקוס.