רייצ'ל נכנסת לפאניקה כאשר היא מבינה שהיא אינה מוכנה לטפל בתינוק, ומסכימה שאמה תעבור לגור בדירה איתה ועם רוס אחרי הלידה. רוס וצ'אנדלר עוזרים לג'ואי להתכונן למשרה של מנחה שעשועון…

החברים רוצים לערוך מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתה של רייצ'ל, אך ההפתעה האמיתית מתרחשת כאשר שני הוריה של רייצ'ל שרק נפרדו לא מזמן מופיעים למסיבה. החברים לא מתבלבלים ועורכים שתי…

קרול וסוזן מחליטות להתחתן, ומבקשות ממוניקה לספק את הקייטרינג. נשמתה של לקוחה שמתה במהלך הטיפול אצל פיבי מתגלגלת לגופה ומסרבת להרפות, ואמא של רייצ'ל מגיעה לביקור ומטילה פצצה שמערערת את…