כשהכול נראה מנקודת המבט של האימפלה, סם ודין יוצאים למסע בכבישים כדי להילחם במפלצות ושדים.

המלאכים שולחים את אנה לעבר כדי להרוג את ג'ון ומרי, כדי שסם לא יוולד וישחרר את לוציפר. קסטיאל שולח לעבר את סם ודין במטרה להגן על הוריהם ולהציל אותם מפני…

בזמן שסם ורובי יוצאים לצוד שדים מתחת לאפו של דין, קסטיאל מחזיר את דין אחורה בזמן ללורנס, קנזס, שם הוא נפגש עם הוריו הצעירים שעומדים להתארס, והוא מגלה הרבה דברים…