תיק הסייבר של אן-סי-איי-אס הופך למאמץ בינלאומי למציאת "התכלית", ארגון טרור המגייס ילדים דרך האינטרנט, שהחל לרכוש מוקשים ישנים בשוק השחור.

הסוכן דורנגט ממבצעי סייבר עוזר לצוות לאחר שקצינה צעירה שעבדה ביחידת הסייבר של המשרד למודיעין ימי נמצאה מתה. בנוסף, חברי הצוות מגלים שג'ייק וגיבס הפכו לחברים טובים.

הספר של גיבס מבקש ממנו לחקור את בנו בקשר לאישה צעירה שנהרגה לאחרונה. הוא חושש כי בנו עלול להיות הרוצח הסדרתי שרצח שלוש נשים בשבועות האחרונים.

כאשר מכשיר ציטוט נמצא בשן של נד דורנגט, הצוות עושה הכל כדי לעצור את הארפר דירינג.

כאשר הקצין וויילי נרצח לפני שהספיק לאסוף מידע אודות סוכן הנשק המושמץ אגה באייאר, גיבס משתלט מייד על התיק.

אביו של טוני מואשם ברצח וטוני מושעה במהלך החקירה כשנאסר עליו להתערב בה.