הארווי מנסה לזכות בחסדיו הטובים של אדם אשר הצבעתו יכולה להטות את הכף לטובת הבטחת המשך קיומה של הפירמה.

הארווי ומייק לוקחים תיק שונה במקצת, בעוד לואיס ורייצל עובדים ביחד וגסיקה מסתבכת כאשר היא מנסה להגן על החברה.

הארווי מקבל לראשונה את ההזדמנות לשבת בכיסא השני בתיק גדול ומשמעותי. מייק מטפל במקרה של טניסאי צעיר המוגדר כעילוי בתביעה נגד מאמנו (שהוא במקרה גם אביו).

מייק מוצא עצמו במערכה ניטשת כשהוא יוצא להגן על חפותה של רייצ'ל. בינתיים, עו"ד ממולח וחריף מבוסטון, שמעולם לא הפסיד בבית המשפט, מחליט שעל מנת להיות המצליח ביותר, עליו להביס…

שובו של טראוויס מביא עימו לא מעט צרות וכעת נאלצים גסיקה והארווי לעשות שמיניות באוויר על מנת להסתיר את הדברים מדניאל. הקשר בין לואיס ומייק מתהדק אך הפראנויות של לואיס…

מייק נאלץ להתמודד עם הסתבכות ומוצא את עצמו בקו האש בין הארווי לדניאל. בינתיים, לואיס מוצא יריב שקול.

בעוד הם בוחנים את מצבם בהווה, הארווי ומייק נאלצים להביט לתוך עברם והחלטות שקיבלו לאורך הדרך כדי להבין מה הובילם לנקודה זו.

מייק מתמודד בבית המשפט מול בן החסות של לואיס, אך נראה כי הקונפליקט שלו עם רייצ'ל עתיד לפגוע בסיכויו לזכות בתיק. הארווי עובד על מיזוג בין שתי רשתות של בתי…

מייק מסייע לרייצ'ל להתכונן למבחני הקבלה שלה לבית הספר למשפטים, בעוד הוא והארווי יוצאים להגן על אישה שהואשמה בסחר פנימי שטומן בחובו הפרת אמונים.

לאחר הגעתו הלא רצויה של טרוור, הארווי מבין כי עליו למצוא דרך לשמור את סודו של מייק בצורה אפקטיבית הרבה יותר. בינתיים, הארווי מטיל את האחריות לסגור תיק גדול על…