ד"ר לנגסטון פונה לליידי הת'ר לעזרה בתיק המעורב באישה המתנהגת כמו חתול וניק חוקר מנסה להבין מה גרם לאישה הרה להתאבד לאחר שהיא מצילה את התינוק שלה.

גופה מתגלה במדבר, והחברה של הבחור נעדרת. אחרי שהוא מגלה סימני מחט בגוף הקורבן, גריסום פונה לליידי הת'ר לעזרה, כיוון שהוא מבין שהסימנים קשורים לסאדו-מאזו. היא מפנה את הצוות למקום…

לקוח סדיסטי מנסה לרצוח את ליידי התר (מלינדה קלארק) וגריסום יוצא לחקור. ליידי התר מסרבת לנקוב את שם התוקף שלה. הקשר בין גריסום לליידי התר גורם לשרה אי נוחות.

בפרק זה מופיעה שוב ליידי התר, מלכת הסאדו-מזוכיזם. בתה המנוכרת, זואי, נרצחת באכזריות וגופתה מתגלה בלב המדבר הגובל בלאס וגאס. אנשי המז"פ יוצאים לחקור את העניין.

גריסום חוקר את הרצח של שני גברים שמוביל אותו למפגש חדש עם ליידי הת'ר. קתרין נואשת לגלות מה גרם לכמעט-מוות של בתה ולמה בעלה לשעבר, אדי, נעלם.

מותה של צעירה מביא את גריסום וקתרין לחקור את העולם המחתרתי של מועדוני הפטיש של לאס וגאס. כשגופתה העירומה של אישה יפה מתגלה בארגז חול, גריסום וקתרין מוזעקים למקום. בשל…