לאחר מקרה רצח בשיקגו, סאם ודין מוזעקים לעיר. בעזרת הקורבן ששרד הם מגלים כי בעיר שולטות חמש משפחות של מפלצות מסוגים שונים והמלחמה ביניהן היא רק עניין של זמן.

דין נתקע שוב בעבר, הפעם בשנות ה-40. סם ודין מסתבכים עם האלוהים של הזמן ששולח את דין לעבר לשנת 1944, שם הוא נעצר מיד על-ידי לא אחר מאשר האחד והיחיד…