בעוד הוץ' נלחם על חייו עקב סיבוכים מדקירתו בידי "מלאך המוות", הוא חווה חיזיונות על אשתו האחרונה, היילי, ועל יריבו המר, פוייט. בינתיים, היחידה מחפשת אחר נערה מתבגרת נעדרת וחוקרת…
הפרק ה-100 של הסדרה. כאשר מלאך המוות חוזר לוושינגטון הבירה לעימות מכריע סופי עם הוץ', צוות הינ"ה עובד בטירוף כדי ללכוד אותו לפני הוא מגיע למשפחתו של הוץ'.
הצוות מגיע לאורגון כדי לסייע לרשויות המקומיות בחקירת היעלמותם של אנשים שאין להם קשרים חברתיים חזקים בפורטלנד. כל הרמזים מובילים לפסיכיאטר שמשתמש בפחדיהם הנוראיים ביותר של מטופליו כדי לרצוח אותם.
כשגדעון חסר, והוץ' ופרנטיס אינם עם הצוות, הצוות חוקר את אחד מהתיקים הקשים ביותר שלו בעוד הסוכנים שנותרו מאתרים רוצח סדרתי במילוואקי שחוטף נשים במקומות ציבוריים על ידי שימוש בבנו…
הצוות רודף אחרי צוות רוצחים דתי שמתקין מצלמות רשת כדי להקליט את הרציחות שלו ומעלה אותן לאינטרנט. בעוד שהצוות סוגר אחרי הרוצחים, ריד עומד בפני מצב מסכן חיים.
גדעון, ריד, ופרנטיס נוסעים למפרץ גואנטנמו כדי לחקור את המנהיג של תא רדום של טרור שעצור שם לאחר שמתקן לפיזור נשקים כימיים מתגלה במהלך פשיטה על בית חשוד.
הצוות נקרא לל"א, כששודד בנק שמאלץ את בני הערובה שלו להתפשט לפני שהוא עוזב את הזירה, מתחיל להפוך להפכפך ומתעלל בצורה קיצונית, מסכן את חיי אלו שהוא שודד. בינתיים, הוץ'…
רוצח פסיכופתי מערב את הצוות במשחק הפנטזיה שלו ומאתגר אותם לפענח רמזים וחידות על מנת להציל את הקורבן הבא שלו. חבר צוות נמצא בסיכון שהם מפרים את הכלל היחידי במשחק:…
הצוות מתבקש לסייע בתיק במקסיקו כדי לקבוע אם יש רוצח סדרתי עם היסטוריה מופרעת המציב כמטרה נשים מבוגרות מעברו בעיירה של מפקד משטרה שהגיע לאחד מהסמינרים של גדעון.
הצוות חוקר את חטיפת בתו של תובע מחוזי מניו הייבן, קונטיקט, וקובע כי החוטף לא מעוניין בכסף, אלא באחותה התאומה של הנחטפת. התיק נהיה מורכב כי החוטף תמיד נמצא צעד…
אחרי שאישה רביעית נעדרת בסיאטל בפרק זמן של 4 חודשים, ינ"ה מכונסת כדי ללכוד את החוטף לפני שיחטוף שוב. בינתיים, ארון הוצ'נר מתבקש לבחון בחשאי את ג'ייסון גדעון כדי לקבוע…