המושלת מילטון מבינה שהיא מוכרחה למצוא שעיר לעזאזל למען יראו וייראו. רוב המהגרים החדשים מחליטים לעזוב. ארון וחבורתו מוצאים מקום לחניית ביניים, אך הם נתקלים שם במשהו חדש.
תושבי חבר העמים זועמים על הסתרתו של סבסטיאן ומפגינים בכיכר העיר. בינתיים, בחוץ, דריל והחבורה מנסים להדוף את הורנסבי ואת חייליו, ובמקביל שולחים שליח לחבר העמים שיזהיר את החבורה.