סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.

נערה נאנסת בשיכון עוני בניו יורק, ובחקירת האונס מתגלה קשר לאונס ורצח כפול מלפני 16 שנים, ששני הנאשמים בהם נכלאו. אחיה של אוליביה יוצר איתה קשר אחרי שנים ומנסה להתקרב.

כשתינוק ננטש על מדרגות כנסייה, הניסיונות לזהותו מובילים לילדה שנחטפה לפני כמה שנים, ובלשי המדור המיוחד יוצאים לחפש את החטופה וחוטפיה. אחיה של אוליביה, סיימון, פונה אליה לעזרה כשילדיו מורחקים…

פרק 22, ואחרון לעונה. דריוס פארקר ממשיך לעורר בעיות עבור טוטולה כשהוא חוזר למשפט על אונס ורצח, ושוכר שוטר לשעבר כעורך דין שלו. בינתיים, הבלש צסטר לייק מצטרף לצוות.

בנסון מסכנת את הקריירה שלה על מנת להגן על אחיה למחצה, שעל קיומו גילתה רק לאחרונה. כשהיא מתעמקת בעברו, היא חושפת עוד סודות משפחה.

בנסון מוצאת עצמה בסיטואציה נוראית, כשהיא מגלה שיש קשר כלשהו בינה לבין חשוד באונס. בנוסף, היא נפגשת עם פסיכולוגית משטרתית על מנת לשוחח על פעולותיה האחרונות שהובילו למתחים בינה לבין…