מותו של תלמיד קולג' מוביל את לוציפר וקלואי לנתיב מסוכן. השניים מנסים גם להתמודד עם מערכת היחסים המתפתחת ביניהם.

קבוצת מסתננים נכנסת לפעולה ומתכוננת להתנקשות, הצוות חייב לעצור אותם לפני שהרצח יתבצע.

פוליטיקאי בפראג מופלל ברצח, והצוות יוצא לתפוס אסטרטג ערמומי האחראי לעלייתם של פוליטיקאים בכירים. בינתיים ליז חושפת סוד שרד הסתיר ממנה.