דין נופל קורבן לזוג מכשפות – האחיות ג'יימי וג'ני פלום, שמצליחות לגנוב ספר לחשים רב עוצמה מהאחים ווינצ'סטר. כשסם ודין רודפים אחרי הספר, הם מקבלים עזרה מבעל ברית חזק ומפתיע.

בזמן ציד, סם נתקל במישהו מעברו, ומתעמת איתו. בינתיים, דין נאלץ להתחבר עם צייד מוזר בשם גארת', כשהוא מוצא את עצמו במצב שהוא פשוט לא