קארה דון לוקחת למשמורתה את אויבו הוותיק של המנדלוריאני כדי לרכוש את הקואורדינטות לספינתו של מוף גדעון. עליהם להשיג חללית, להתחפש לחיילי סער ולשרוד מתקפת פיראטים.
המנדלוריאני מגיע עם גרוגו לטייטון ומוצא את המקדש העתיק שעל ראש ההר, כדי שהילד יוכל לבחור את דרכו. בזמן שגרוגו מתחיל מדיטציה, צרות מתחילות לרדוף את המנדלוריאני.
המנדלוריאני נאלץ להנחית את ספינתו ברציף תיקונים על טטואין. הוא מחפש עבודה בקנטינה כדי לשלם עבור התיקונים ופוגש צייד ראשים חובבן העוקב אחר שכירת חרב מסוכנת.
