החברים ממשיכים לחשוב כיצד החיים שלהם היו יכולים להיראות אחרת. רוס וקרול מתבלים את חיי המין שלהם, אבל אז רוס מבין שקרול לסבית. רייצ'ל הולכת אל ג'ואי, אך מתעלפת ומגלה…

החברים חושבים איך החיים שלהם היו נראים אם היו מבצעים החלטות אחרות בחיים: רוס עדיין נשוי לקרול, רייצ'ל נשואה לבארי, אך מפנטזת על ג'ואי, כוכב אופרת הסבון. מוניקה עדיין שמנה,…

רייצ'ל מסכימה לשמש כשושבינת הכבוד בחתונתם של בארי, האקס שלה, ומינדי, חברתה הטובה, רק שאסון אופנתי מסיט את תשומת הלב מהכלה אליה. כדי לקבל תפקיד בסרטו החדש של וורן בייטי,…

ר'ייצל ובארי מתחילים לצאת בזמן שבארי מאורס למינדי, שבכלל רוצה שר'ייצל תהיה השושבינה שלה. כאשר ר'ייצל מתוודה שהיא יוצאת עם בארי, ומינדי מתוודה שהיא יצאה עם בארי בזמן שהוא היה…

כולם מחפשים אחר הקוף מרסל שחמק מהדירה בזמן שר'ייצל שמרה עליו. לאחר שמרסל נמצא רוס אוזר סוף כול סוף את האומץ להתחיל עם ר'ייצל, אבל בדיוק אז, בארי, הארוס לשעבר…

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…