הצוות נוסע לניו מקסיקו כדי לחקור נהג משאית באדג'ווד שחוטף נשים ומשליך אותן במיקומים אקראיים והצוות חייב לגלות את מניעו על מנת ללכוד אותו.

פיונה נלקחת למתקן ענישה. פרנק מתעורר מהניתוח שלו כשהוא סובל מהזיה שאחרי ניתוח. איאן מרסק את טקס ההטבלה של הבן של מיקי. ההורים של אמנדה משחדים את ליפ שיתרחק מבתם….

פרק סיום העונה. שילה נלחמת לקבלת משמורת על הילדים האינדיאנים ומתעמתת עם סמי איפה הם יחיו ברגע שפרנק ישתחרר. בינתיים, פיונה עוברת בדיקת סמים, משתחררת מהכלא ומתקבלת לעבודה ב'פאים של…

פיונה מתפרעת ומפירה תנאי שחרור רבים שלה על ידי בילוי במסיבה עם החברים המדרדרים של רובי. חיפוש אחריה יוצא לדרך כשהיא נכשלת ביצירת קשר עם מישהו.

קארל מתחבר לילדה הנמצאת בריתוק. ליפ מתחבר לחברתו לשעבר של שותפו לחדר. דבי מנסה לאמלל את חייה של הילדה החדשה בחייו של מתי. פיונה נאבקת לחפש עבודה כעת שיש לה…

בחלק א' של הפרק החותם את העונה, חוקרי הז"פ ממשיכים בחיפוש אחר זהותו של "רוצח המיניאטורות" ומצליחים לגלותה. הקשר בין גריסום לשרה נחשף כאשר היא נעלמת בזמן החקירה – קורבן…