סם ודין, שנקלעו למצב מסוכן, יכולים לסמוך רק אחד על השני. בינתיים, הקרב בין הציידים האמריקאים לציידים הבריטים מגיע לשיאו.

כשהוא מחפש סיבה להוציא את דין מהבונקר, סם מוצא לשניהם מקרה לחקור – אנשים נעלמים כלא היו כאשר רק בגדיהם נותרו מאחור.

סם ודין מתים, הם מוצאים את עצמם בתוך זיכרונות מיוחדים שהם חוו, מה שמתברר כגן עדן. קסטיאל מתגלה אליהם ודורש שיחפשו מלאך מסוים שיעזור להם למצוא את אלוקים ואולי לקבל…