אחרי שכמה ילדות נעדרות, סם ודין מבינים שחבורת ערפדים שוכנת בעיר. אחרי קרב עם מוצצי הדם, דין ננשך והופך לערפד. סמואל אומר לדין שהוא יכול לשנות אותו בחזרה, אבל הוא…
סם ודין מאתרים ילדים שהוחלפו בילדים אחרים ורודפים אחרי אמהות וילדיהם. אחד הילדים מראה דמיון מוזר לדין, דבר שגורם בהתחלה לדין להרגיש לא בנוח כי פעם היה לו סטוץ עם…