בזמן שסם ודין יוצאים לחפש את אמארה (הכוכבת האורחת אמילי סוואלו), קסטיאל וג'ק חוקרים מקרה שמעורבים בו חברים בכנסייה מקומית.

לאחר שהשתחררו מבית החולים ושרפו את גופתו של אביהם, סם ודין מחפשים רמזים לעקבותיו של השד צהוב העיניים. בנתיים, האחים יוצאים לצוד ליצן פסיכי שמתיידד עם ילדים קטנים ורוצח את…