לילי סאנדר היא אישה שספגה קסם שחור שחידד את כוחותיה במשך יותר ממאה שנה, וכעת מנסה לנקום בלהקת המלאכים שרצחה את משפחתה. סם ודין חייבים לעבוד במהירות כדי למנוע מקסטיאל…

סם ודין פוגשים את מגי סטארק, מכשפה שהוציאה את זעמה על עיירה קטנה, מה שגרם למותות רבים. הם מאתרים את בעלה, לראות אם יוכל לעזור. הוא אומר להם שהיא כועסת…