הנרי המבוקש ואחיו סאם מתחבאים בקנזס סיטי מפני רודפיהם ומחכים לשעת כושר לברוח משם, ואז הם נתקלים בג'ואל ואלי.

ג'ואל וטס קמים אחרי הלילה הראשון מחוץ לאזור הבידוד ויוצאים עם אלי לחפש את מאחז הגחליליות, אבל הדרך לשם לא פשוטה כל כך.