החברים ממשיכים לחשוב כיצד החיים שלהם היו יכולים להיראות אחרת. רוס וקרול מתבלים את חיי המין שלהם, אבל אז רוס מבין שקרול לסבית. רייצ'ל הולכת אל ג'ואי, אך מתעלפת ומגלה…

החברים חושבים איך החיים שלהם היו נראים אם היו מבצעים החלטות אחרות בחיים: רוס עדיין נשוי לקרול, רייצ'ל נשואה לבארי, אך מפנטזת על ג'ואי, כוכב אופרת הסבון. מוניקה עדיין שמנה,…